第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：Lyndsey Lantz Andrea Nelson Joshua Keller Katz 小比尔·奥伯斯特 玛利亚·奥尔森 Erik A. Williams Umberto Celisano Diana Shield Nadia Jordan Shirley Aikens Helen Audie Juan Cano Matthew Lee Amber Nichelle Kyle Nunn
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演员：比尔·普尔曼 洛特·弗贝克 尼古拉斯·法瑞尔 克里·约翰逊 安迪·比克维奇 阿列克谢·谢列布里亚科夫 詹姆斯·布鲁尔 罗伯特·温茨凯维奇 玛达琳娜·波扎斯卡 叶甫根尼·希迪金 大卫·普莱斯 沃伊切赫·麦克瓦尔达斯基 菲利普·戈斯 Martin Budny 简·朱雷维奇 塞萨里·科辛斯基 亚瑟·克拉杰夫斯基 克萨韦里·斯伦基尔 格泽戈兹·伊曼纽尔 罗伯特·瓦比奇 杰瑞兹·纳西罗夫斯基 米洛斯拉夫·奥茨科斯 彼得·马克斯基 克劳迪斯·考夫曼 乔安娜·格里加
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演员：杰森·斯坦森 雷·利奥塔 维森特·帕斯托雷 安德雷·本杰明 特伦斯·梅纳德 安德鲁·霍华德 马克·斯特朗 弗兰西丝卡·安妮丝 M·费尔达 安杰拉·劳伦·史密斯 斯蒂芬·沃尔特斯 文森特·里奥特 汤姆·吴 伊恩·普莱斯顿-戴维斯 马丁·赫德曼 伊川东吾 法鲁克·普鲁提 瑞奇·格罗弗 唐汉平 布伦登·伯恩斯 萨沙·本奈特 贾丝明·伦纳德 朴云龙 彼得·雷尼克 詹姆斯·沃伦 伊拉娜·比内什 布鲁斯·王 瑟奇·绍里奇 布莱恩·希巴德 申德 Bill Moody
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