讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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张铉诚 张度妍 张圣圭
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咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
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车太贤 郑振永 郑秀晶 李钟赫 洪秀贤 姜信日 宋镇宇 李澾 刘永才 秋英宇 尹镇镐 申承焕 徐艺华 吴万锡 崔佑成 朴承妍 李度勋 李芝恩 闵彩恩 郑河俊 金在仁 金宗勋 边书允 金泰勋 刘贤宗 崔瑞媛 刘泰雄 金英善
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演员：河锡辰 朴河宣 孔明 黄雨瑟惠 郑采妍 金元海 金起范
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